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Mediante esta funcionalidad el sistema administra los accesos al sistema y el registro de usuarios.
Subtítulo 1
Es el entorno que será personalizado para un usuario que interactúa de acuerdo con unas preferencias de configuración, en los diferentes módulos del CRM. Para configurar los perfiles de usuario, debe ingresar con las credenciales de acceso de súper administrador, ingresar al módulo de control de accesos y hacer clic sobre la opción de Perfiles accesos.
Luego de ingresar a la opción de perfiles de usuarios, en la vista de perfiles, encontrará unos perfiles previamente creados desde la parametrización del sistema los cuales se pueden buscar y visualizar los datos básicos como nombre, descripción, tipo y perfil en el sistema.
Subtítulo 2
Nombre. Descripción. Tipo de perfil, si corresponde a un perfil de cliente, agente o cuenta. Visibilidad, si la visibilidad del perfil es estándar o privado. Core, si el perfil tiene o no esta propiedad. Confirmar la creación del perfil haciendo clic en guardar.
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Subtítulo 3
Después de registrar estos licenciamientos, se deben notificar a soporte de Zoom CRM el listado de usuarios creados con las fechas de activación de las licencias, para tener control de la licencias y usuarios creados por cada cliente.
Confirmar la creación del usuario, para finalizar la creación del usuario, cargar desde el equipo una imagen que se mostrará en el perfil que tiene el usuario, habilitar las funcionalidades que existen para indicadores, casos, oportunidades y el ingreso sin autenticación. Por último, hacer clic en el botón de crear usuario, que se confirmará con una ventana de notificación.
La planilla se encuentra en la siguiente link Plantilla.doc