Razones de estado
Las razones de estado permiten determinar los motivos por los cuales el cliente decidió adquirir o no los productos/servicios, está herramienta genera utilidad para el análisis de estrategias de mejoramiento para futuras gestiones de venta.
Para crear una razón de estado Sigue los siguientes pasos:
- Da clic en el botón iniciar
- Da clic en el botón (+) ubicado en el panel izquierdo de razones
- Diligencia el formulario de creación.
- Nombre: Relaciona el nombre que vas a colocar a la razón
- Código: Identificador único de la razón, debe ir en mayúsculas, sin espacios ni caracteres especiales.
- Tipo de oportunidad: Relaciona los tipos de oportunidad para los cuales podrás aplicar las razones.
- Estado de oportunidad: Relaciona el estado para el cual asociaras la razón.
Formulario de creación Razón de estado oportunidad
Subrazon de estado
Las Subrazones permiten seleccionar de forma un poco más detallada la razón de cierre de una oportunidad, estas se habilitan dependiendo de la Razón que se elija para el cierre de la oportunidad
Para crear una razón de estado Sigue los siguientes pasos:
- Da clic en el botón Nueva Subrazón
- Diligencia los campos en el formulario de creación
- Nombre: Relaciona le nombre de las subrazón.
- Código: Identificador único de la razón, debe ir en mayúsculas, sin espacios ni caracteres especiales.
- Razón asociada: Relaciona la Razón a la que ira vinculada la Subrazón
Formulario de creación Subrazón de estado oportunidad