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Las cuentas de usuario son aquellas que permiten a una persona acceso a la plataforma y a las funcionalidades que esta tiene. Para ingresar es necesario realizar un registro que debe contener un nombre de usuario y una contraseña. Estas cuentas de usuario son creadas por el administrador del sistema, quien se encargará de activar el acceso y asignar la permisología para interactuar con los diferentes módulos del sistema.

Para crear un nuevo usuario haz clic en el botón de Nuevo usuario y registra los datos solicitados. Los campos que sean obligatorios están distinguidos por un asterisco (*) color rojo. Primero los datos básicos del usuario:

  • Nombres
  • Apellidos
  • Tipo de identificación
  • Identificación
  • Celular
  • Correo electrónico

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Posteriormente el perfil laboral del usuario, donde se le asignarán las licencias y privilegios que tendrá:

  • Usuario (User Name): Será con el que la persona ingresará al sistema. Procura que esté directamente relacionado con el nombre del usuario para que sea de  fácil recordación.
  • Contraseña: Esta podrá ser modificada por el usuario una vez ingrese al sistema, ten presente las condiciones de seguridad.
  • Privilegios: Dependiendo el acceso que quieras otorgarle al usuario para hacer cambios relevantes en la configuración del sistema podrás asignarle el de Administrador (tendrá acceso al entorno Administrador) o el de Agente (Sólo podrá interactuar en modo gestor u operativo, no tendrá acceso al admin)
  • Perfil: El sistema viene con perfiles predefinidos pero podrás personalizarlos y crear nuevos perfiles en la sección correspondiente.
  • Área: del listado de áreas que has creado en el sistema
  • Jefe inmediato: de la lista de usuarios podrás seleccionar quién será el jefe de este nuevo usuario.
  • Línea de negocio: de igual manera podrás seleccionar uno del listado que ya has creado.
  • Sucursal: en caso de que hayas creado más de una podrás seleccionarla aquí
  • Fecha de ingreso: por defecto se pondrá la fecha del día actual pero podrás ajustarla
  • Cargo: en el cual desarrolla sus labores el usuario. 
  • Extensión
  • Tipo de extensión
  • Contraseña extensión
  • Licencias: aquí asignarás las licencias que quieres otorgarle a este usuario, de las disponibles definidas en tu plan. Sugerimos que por defecto asignes la licencia de CRM a un usuario nuevo, es la licencia base para operar el sistema..