Tipos de oportunidad

Los tipos de oportunidad te permiten clasificar los productos/servicios de tu negocio, de forma que se pueda realizar seguimiento y estrategias de venta según su clasificación, así como definir el ciclo de venta “etapas” por las cuales debe pasar un lead desde su captura hasta el cierre del proceso comercial (venta efectiva o pérdida de la oportunidad de negocio), ten en cuenta, que este ciclo de vida puede ser igual para todos los tipos de oportunidad o diferir para cada uno de estos.

Para crear un nuevo Tipo de oportunidad  deberás seguir los siguientes pasos:

  • Da clic en el botón Iniciar
  • Da clic en el botón nuevo tipo
  • Diligencia los campos en el formulario
    • Nombre: Indica la forma en la que quieres que se llame el tipo de oportunidad
    • Tipo de asignación: escoge la forma en la que deseas que el sistema realice las asignación de las oportunidades (Leads).
    • Detalle asignación: Esta opción te permite escoger un equipo de ventas para realizar la asignación de las oportunidades
    • Modo relación producto: Escoge la opción estándar que el sistema tome en cuenta los productos/servicios relacionados a los tipos de oportunidades
    • Utilizar plantilla ciclo de venta estándar: re permite el empleo de una plantilla con un ciclo de venta predefinido que consta de 4 etapas. Solo escoge esta opción si tu siclo de ventas se adapta a este numero de etapas.
    • Fuente de venta requerido: Marca esta opción si deseas que la Fuente de venta se solicite como requerido en la creación de oportunidades.
    • Detalle fuente de venta requerido: Marca esta opción si deseas que el Detalle fuente de venta se solicite como requerido en la creación de oportunidades.
    • Medio de venta requerido: Marca esta opción si deseas que el medio de venta se solicite como requerido en la creación de oportunidades.
    • Detalle medio de venta requerido: Marca esta opción si deseas que el Detalle medio de venta se solicite como requerido en la creación de oportunidades.

Paso 1: Nuevo Tipo Oportunidad

Una vez diligenciados los campos de creación del tipo de oportunidad da clic en el botón siguiente, el cual habilita el formulario para la creación del ciclo de venta en el cual debes diligenciar los siguientes campos:

  • Nombre: Indica la forma en la que quieres que se llame cada etapa que conformara el ciclo de venta.
  • Código: Relaciona el identificador único para la etapa, este debe ir en mayúscula, sin espacios ni caracteres especiales.
  • Tiempo promesa respuesta: Indiaca el tiempo que puede tomar en la ejecución cada etapa que compone el ciclo de venta.
  • Tiene en cuenta dias hábiles: Indica si deseas que el ciclo de venta tenga en cuenta los dias hábiles o no.

Paso 2: Creación etapas ciclo de venta

Una ves has creado el Tipo de oportunidad, ingresa nuevamente a esta por medio de la opción de editar y termina de diligenciar los nuevos campos que se te habilitan en el ciclo de venta

  • Requerido: Determina la obligatoriedad de la etapa dentro del proceso de venta.
  • Activo: Te permite activar o inactivar las etapas en el ciclo de venta
  • Modificar asesor comisión: Selecciona las etapas en las que es posible la modificación del asesor comisión, se recomienda que la modificación solo sea posible en etapas iniciales del proceso de venta.
  • Bloqueo Avance manual: Solo se debe realizar el bloque de etapas cuando se cuenta con una integración en el sistema que realice el avance del ciclo de venta de forma automática.
  • Etapa Recategorizable: Te permite el cambio de tipo de oportunidad – producto/servicio. Se recomienda que solo se permita la recategorización en estepas iniciales del ciclo de venta.

Paso 3: Edición de etapas ciclo de venta