Tipos de tarea

Permite crear eventos entre usuarios del sistema sobre cualquier modulo de información, atendiendo tipologías previamente configuradas, tiempos de inicio y cierre de actividad. Este módulo también se asemeja a un calendario de eventos, y permite asociarlos a clientes o cuentas para procesos puntuales.

Los datos requeridos para la configuración de un nuevo tipo de tarea son:

• Nombre
• Clase: Hace referencia al tipo de relación de la tarea con los procesos del CRM:
  
  1. General
  2. Contacto
  3. To-Do
  4. Evento
• Fecha de inicio: aquí se desplegaran varias opciones de fecha las cuales determinaran las condiciones que el sistema debe tener en cuenta para asignar la fecha en que se debe iniciar una tarea asigna. Así mismo Verzia ofrece los siguientes tipos de de fecha de inicio:
  
  1. Fecha de creación del módulo asociado: Sera igual a la fecha y hora en la que se crea la tarea.
  2. Fecha dinámica
  3. Fecha Fija 
  4. Al finalizar una tarea padre: aplica para tareas en las que su asignación depende del cierre o gestión de una tarea, en donde la fecha de inicio será igual a la fecha en la que se cierre una tarea a la que se encuentre asociada.
• Asignación: la cual puede ser a un agente específico o a través de un grupo de agentes (colas), siendo estas opciones automáticas del sistemas cuando la tarea se crea por algún proceso de integración o cargue masivo. La opción “Selección al crear la tarea”, se aplicara cuando la creación de la tarea se haga manual. permitiendo al creador seleccionar el agente/usuario que debe tramitar la tarea.
• Tiempo estimado de respuesta y unidad de tiempo: donde se deberá indicar un valor numérico y la unidad de tiempo de gestión la cual puede estar expresada en Minutos, horas, días, semanas o meses.
• Habilitar días hábiles: Esto permitirá que el sistema pueda tener en cuenta los días hábiles laboral de tu negocio o evitar asignar fechas de inicio o cierre tareas los fines de semana y días festivos.
• Descripción: en la cual se deberá especificar la revisión o actividad específica necesarias para la correcta gestión de la tarea
• Cantidad de repeticiones: permite establecer la cantidad de veces que se debe tramitar una tarea antes de cerrarla
• Duración estimada: donde se deberá indicar la cantidad de horas estimadas que podría durar la gestión de la tarea