Workflow de resultados

En el caso específico del módulo de Oportunidades, podrás configurar la acción a seguir en función del resultado de gestión o tipificación. Si deseas crear un flujo de resultados para este módulo en particular, sigue los siguientes pasos:

1. Selecciona el resultado para el cual deseas automatizar una acción.
2. Selecciona el módulo de Oportunidades.
3. Indica la acción que se realizará en la oportunidad del cliente al tipificar el resultado en la interacción.
– Cerrar ciclo de venta ganada: cierra la oportunidad como ganada.
– Cerrar ciclo de venta perdida: cierra la oportunidad como pérdida.
– Cerrar ciclo de venta aplazada: aplaza la oportunidad por un período específico.
– Cerrar ciclo de venta cancelada: cierra las oportunidades creadas por error.
– Avanzar CV (Ciclo de Venta): avanza el ciclo de venta a la etapa siguiente.

– Avanzar CV (Ciclo de Venta) a etapa específica” permite avanzar el ciclo de venta a cualquier etapa seleccionada, sin la posibilidad de retroceder etapas.

– Cambiar estado de etapa del ciclo de venta, de planeado -> en proceso” realiza dos acciones: agrega una nueva interacción (nueva gestión) en la oportunidad y avanza la etapa del estado planeado al estado en proceso.

En cuanto a los criterios para el módulo seleccionado, se pueden seleccionar los tipos, estados o etapas de oportunidad que serán afectadas por la acción. La oportunidad debe cumplir con estos criterios para que se ejecute la acción en el módulo.

Los criterios especiales del módulo de Oportunidades se utilizan con resultados de contacto no efectivo, como “volver a llamar” y “no contactado”. Con estos criterios, se puede determinar la cantidad de veces que una oportunidad debe ser tipificada con el resultado seleccionado para que se ejecute la acción de criterios especiales.