Contenido
¿Qué es Journey Builder en Verzia?
Un Journey Builder es una herramienta de marketing que te permite crear recorridos personalizados para tus clientes a través de diferentes canales. Imagina un mapa que representa el viaje ideal del cliente hacia una compra o contratación de servicio. El Journey Builder facilita la construcción de ese mapa, definiendo las interacciones en cada etapa. Por ejemplo, puedes diseñar un recorrido automatizado que comienza cuando un usuario descarga un ebook, enviando correos electrónicos con información relevante, y finalmente enviando un cupón de descuento para incentivar la compra.
Audiencia para el Journey Builder
Listas o campañas: Crear audiencias segmentadas mediante listas o campañas para el Journey Builder es un proceso esencial para diseñar experiencias personalizadas y efectivas para tus clientes a lo largo de su viaje con tu marca. Aquí hay una descripción de cómo realizar este proceso
- Activación de Newsletter: Identificar criterios de segmentación: Comienza por identificar los criterios que utilizarás para segmentar a tus clientes. Estos pueden incluir información básica del contacto, información adicional, comportamientos de compra en el funnel, interacciones, preferencias de producto, entre otros.
- Crear listas o campañas segmentadas: Utilizando los criterios de segmentación identificados, procede a crear listas o campañas segmentadas de contactos en tu CRM. Por ejemplo, podrías tener una lista o una campaña para contactos que han realizado compras recientes, otra para clientes potenciales que han interactuado con tus correos electrónicos, pero no han realizado una compra, etc.
- Asociar listas o campañas al Journey Builder: Una vez que hayas creado tus listas o campañas segmentadas, es importante asociarlas al Journey Builder. Esto te permitirá utilizarlas como audiencias objetivo en las comunicaciones de marketing automatizadas.
Crear una lista
Para iniciar con la creación de la lista debes realizar los siguientes pasos
1. Accede al módulo Marketing y luego dar clic en Listas
2. En la esquina superior derecha, selecciona “Nueva lista”.
3. Completa los datos requeridos: proporciona un nombre y una breve descripción para identificar la lista, especifica el tipo de público (ya sea empresa o persona), y proporciona una descripción detallada de la segmentación de la audiencia.
4. Agrega audiencia utilizando filtros dinámicos, consultas SQL o listas.
- Filtro dinámico: Este tipo de filtro se compone de todos los módulos disponibles, como contactos de personas o empresas, y oportunidades relacionadas con un contacto. Puedes ejecutar el filtro una vez o establecerlo para que se ejecute periódicamente durante un período determinado.
- Consultas SQL: Esta opción te permite realizar consultas directamente a la base de datos. Puedes ejecutar la consulta una sola vez o programar su ejecución periódica durante un período determinado.
- Listas: Tienes la capacidad de seleccionar múltiples listas para obtener un consolidado que abarque varias de ellas.
Crear una campaña
Para iniciar con la creación de la campaña debes realizar los siguientes pasos
- Accede al módulo de Marketing y haz clic en “Campañas”.
- En la esquina superior derecha, selecciona “Nueva campaña”.
- Completa los datos requeridos: proporciona un nombre, especifica el tipo de público (empresa o persona), el tipo de responsable (persona o grupo), la categoría, el estado, y las fechas de apertura y cierre.
- Una vez creada la campaña, haz clic en ella y selecciona “Configurar público” en la parte superior en “Acciones”.
- Agrega audiencia utilizando filtros dinámicos, consultas SQL o listas.
- Filtro dinámico: Este tipo de filtro se compone de todos los módulos disponibles, como contactos de personas o empresas, y oportunidades relacionadas con un contacto. Puedes ejecutar el filtro una vez o establecerlo para que se ejecute periódicamente durante un período determinado.
- Consultas SQL: Esta opción te permite realizar consultas directamente a la base de datos. Puedes ejecutar la consulta una sola vez o programar su ejecución periódica durante un período determinado.
- Listas: Tienes la capacidad de seleccionar múltiples listas para obtener un consolidado que abarque varias de ellas.
Crear una plantilla
Para comenzar con la creación de las comunicaciones, es necesario elaborar las plantillas, siguiendo estos pasos:
- Accede al módulo de Marketing y haz clic en “Activos digitales”.
- Selecciona el tipo de plantilla.
Crear Journey Builder
Para iniciar la creación del Journey Builder, es imprescindible contar con una lista o una campaña, así como haber creado las plantillas correspondientes. Una vez confirmado que dispones de estos elementos, sigue estos pasos:
- Accede al módulo de Marketing y haz clic en “Journey Builder”.
- En la parte superior derecha dar clic en “Nuevo Journey”
- Completa los datos requeridos: proporcionando un nombre, especificando el tipo de público (empresa o persona), fecha y hora de cierre, y el tipo de audiencia. En cuanto al tipo de audiencia, puede ser dinámica, lo que significa que cada comunicación tendrá una audiencia diferente, ya sea una lista o campaña, o estática, en la que todas las comunicaciones tendrán la misma audiencia.
4. Selecciona crear comunicación. Ejemplo Email: - Audiencia: Lista o campaña
- Detalle de audiencia: Selecciona la lista o la campaña que tiene el público objetivo definido para la comunicación.
- Plantilla: Selecciona la plantilla definida para la comunicación.
- Asunto: Si la plantilla no tiene definido asunto puedes agregar uno nuevo en caso de tenerlo y no poder modificarlo se agregará automaticamente.
- Enviar en:
— Fecha fija: la comunicación se enviará una única vez, en la fecha y hora que definas.
— Fecha Dinámica: puedes establecer un tiempo determinado para que se envíe la comunicación, a partir del ingreso del cliente a la lista o campaña.
Ejemplo: vamos a configurar esta comunicación para que sea enviada 2 horas después de que el cliente ingrese al público objetivo de la lista o campaña. La unidad de tiempo puede ser en días, horas, semanas.
— Fecha Dinámica (Personalizada): Esta opción te permite personalizar el tiempo en que el cliente reciba la comunicación una vez ingrese a la lista o campaña a partir de la fecha establecida en la configuración.
— Cuando el registro se asocie a la audiencia: se enviará la comunicación inmediatamente el cliente haga parte del público objetivo de la lista o campaña.
- Check Ignorar restricción de Habeas Data: si deseas que, en caso de seleccionarse y el contacto tenga bloqueado el envío de comunicaciones, estas se envíen de todos modos. Si no la marcas, las comunicaciones no se enviarán si el contacto tiene restringido el envío por este canal.
- Configuración avanzada: Se habilitara otro paso adicional para realizar la configuración.
— Dependencias otras comunicaciones: Si tienes comunicaciones ya creadas en el Journey, puedes seleccionar esta opción para establecer que esta comunicación sea dependiente. De esta manera, se enviará después de la primera comunicación enviada.
— Dependencias de campaña y resultados telefónicos: Si la audiencia es una campaña, puedes seleccionar a qué resultados telefónicos se les debe enviar la comunicación.
– Dependencia de listas: Puedes especificar que la comunicación se envíe únicamente a un público objetivo que esté en una lista. Esto significa que se validará la audiencia principal, ya sea una lista o campaña, y si tiene dependencia de lista, la comunicación se enviará solo a la audiencia que coincida con la lista dependiente.
-
Activación de Newsletter: Si se activa, la comunicación se enviará únicamente a los contactos que tengan marcada la opción de Newsletter activo y/o hayan seleccionado las preferencias de envío correspondientes.
Después de configurar cada comunicación, debes conectarlas según la secuencia de envío o el orden que desees para ir construyendo el mapa.
