Fuentes de ventas
Las fuentes de venta te permite identificar el canal por donde ingresa un lead. Esto servirá para la toma de decisiones en las estrategias de posicionamiento de marca y medir si las acciones publicitarias están logrando su objetivo.
El CRM te entregará configurados una serie de fuentes y detalles de fuente genéricos, por lo cual deberás revisar cuales se adaptan a tu negocio, eliminando o editando las que no necesites, así mismo podrás crear nuevas fuentes y detalle fuente desde un usuario con privilegios de administrador de la siguiente manera:
Para crear una nueva fuente haz clic en el botón “Iniciar” y luego en el botón “+” el cual te abrirá el formulario para la creación de a nueva fuente, donde debes diligenciar los campos solicitados:
- Nombre
- Estado: Activo/Inactivo
- Código: debe ser en mayúsculas sostenida y sin espacio, podrás usar “_” para separar palabras
Ingreso a vista de parametrización fuentes y subfuentes de venta
Formulario de creación nueva fuente de venta
Subfuente de venta
Estas van vinculadas a las fuentes y cumplen la misma función, con la diferencia que estas identifican de forma mas especifica el origen del Lead.
Para crear una nueva subfuente haz clic en el botón “Nueva subfuente” el cual te abrirá el formulario para la creación, donde debes diligenciar los campos solicitados:
- Nombre: Indica el nombre que llevara la subrazon
- Código: Identificador único, debe ir en mayúsculas, sin espacios ni caracteres especiales.
- Fuente asociada: las subfuentes deben ir asociadas a una fuente principal.
- Estado: Activo o inactvo
Formulario de creación nueva subfuente de venta