Medios y Submedios de venta

Los Medios y Submedios de venta permiten identificar el canal por el cual se promociono la empresa o el producto/servicio para el cual un lead se encuentra interesado, es decir que, mediante el conocimiento de estos se puede saber por donde el lead se enteró y despertó el interés por el producto/servicio ofertado o actividades de la empresa.

Parametrización Medios de venta

Para la creación de un nuevo medio de venta realiza los siguientes pasos:
  • Logueate en tu instancia de Verzia con credenciales de Administrador
  • Ingresar al módulo “Ventas y Mercadeo” y selecciona la tarjeta “Trafico y Origen”
  • Selecciona la tarea “Medios de Venta”
  • Validar en el listado los medios existentes antes de crear un nuevo medio de forma que no lo dupliques.
  • Dar clic en el símbolo más (+) para agregar un nuevo Medio de Venta
  • Diligencia los campos que se muestran en el formulario de creación:
    • Nombre: Indica el nombre del medio
    • Código Externo: debe ser en mayúsculas sostenida y sin espacio, podrás usar “_” para separar palabras
    • Estado: selección la opción Activo para que el medio quede en funcionamiento.
    • Dar clic en “Crear” para finalizar la creación del Nuevo medio.

Paso 1: ingreso modulo de Ventas y mercadeo

Paso 2: ingreso a tarea Medios de venta

Paso 3: Botón para creación de un nuevo Medio de venta

Parametrización Submedios de venta

Después de realizados los paso para la creación de Medios, tendrás que realizar la creación de los Submedios como se indica a continuación:  
  • Da clic en el boto “Nuevo Submedio”
  • Diligencia los campo en formulario de creación
    • Nombre: Relaciona el nombre del Submedio
    • Código: Debe ser en mayúsculas sostenida y sin espacio, podrás usar “_” para separar palabras.
      Activo (Si o No).
    • Medio de venta: Selecciona en el listado el medio de venta al que ira Asociado el Submedio.
    • Estado: Selecciona como activo.
    • Visible (Si o No): Determina si el detalle medio será visible y seleccionable en la vista de detalle de una oportunidad.
    • Da clic en Agregar.

Paso 3: Botón para creación de un nuevo Submedio de venta