Encuesta de actualización
En Verzia, El Módulo de Encuestas es una herramienta diseñada para la creación, gestión y seguimiento de encuestas dentro de la plataforma, permitiendo medir la satisfacción, validar procesos y recopilar información estratégica de clientes y usuarios internos.
A través de este módulo, los usuarios pueden configurar encuestas de tipo pública, privada o de actualización, definir su estructura, administrar su estado (activo o inactivo) y realizar seguimiento a su fecha de creación y configuración. Asimismo, permite gestionar acciones asociadas a cada encuesta, facilitando su edición, validación y control operativo.
Este componente es clave para los procesos de mejora continua, ya que proporciona información estructurada que apoya la toma de decisiones, el análisis de resultados de gestión y la optimización de la experiencia del cliente.
El presente documento describe el funcionamiento del módulo, su flujo operativo, los tipos de encuesta disponibles y las responsabilidades asociadas a su configuración y administración.
A continuación, te explicamos cómo realizar esta configuración paso a paso:
Pasos para creación de Encuesta
Ingreso al módulo
1.Ingresar a la plataforma
con usuario y contraseña.
2.En el menú principal, seleccionar Marketing.
3.Hacer clic en Encuestas.
4.Presionar el botón “Nueva encuesta” ubicado en la parte superior derecha.
Configuración general de la encuesta
5 – Ingresar el nombre de la encuesta.
6 – Seleccionar el tipo de encuesta “Actualización”
7 – Configurar los parámetros generales según la necesidad (segmentación, público objetivo o reglas de envío, si aplica).
Personalización visual
8 – Cargar la imagen de logotipo:
-Seleccionar la opción “Cargar logotipo”.
-Adjuntar el archivo en formato permitido (ej. JPG o PNG).
-Validar la correcta visualización en la vista previa.
9 – Insertar la imagen de fondo:
-Seleccionar la opción “Imagen de fondo”.
-cargar la imagen institucional o gráfica definida.
-Ajustar visualización según el diseño disponible.
-Confirmar que no afecte la legibilidad del contenido.
10 – Guardar los cambios de personalización.
Construcción del cuestionario
Hacer clic en “Agregar pregunta”
12 – Seleccionar el tipo de pregunta (ejemplo):
– Opción múltiple
– Selección única
-Respuesta abierta
-Escala de calificación
13 – Configurar
– Texto de la pregunta
– Opciones de respuesta (si aplica)
– Condición de obligatoriedad
14 – Guardar cada pregunta.
15 – Repetir el proceso hasta completar la encuesta
Configuración adicional
16 – Definir condiciones o lógica de visualización (si aplica).
17 – Configurar mensaje de finalización.
18 – Validar el orden y coherencia de las preguntas.
Revisión y pruebas
19 – Revisar redacción y ortografía.
20 – Validar la correcta visualización de:
– Logotipo
– Imagen de fondo
– Preguntas y opciones de respuesta
– Realizar prueba funcional completa.
Ajustar en caso de inconsistencias.
Activación
23 – Cambiar el estado de la encuesta a Activa.
24 – Confirmar publicación.
25 – Verificar que la encuesta quede disponible según su configuración.
Finalizar configuración
Una vez configurada la app, deberá configurar los permisos para el consumo de los endpoints (Leer, Crear, Modificar). Para eso deberá:
1. Seleccionar la app y en el botón de “3 puntos verticales”, dar clic y luego elegir la opción editar
Al activar esta opción, se habilitará un modal con 2 tabs; deberá dar clic en la opción “Permisos”.
2. Activar permisos de lectura, creación o modificación, según lo requiera.
Tenga en cuenta que deberá dar permisos a cada módulo que tenga habilitado; en caso de necesitar permisos para un módulo en específico, deberá escalar una solicitud a través de los canales de soporte, para que uno de nuestros técnicos habilite el respectivo módulo.
Consumo de documentación de API's
Una vez configurada la app y definidos los permisos, podrá hacer uso de la base de conocimiento habilitada para este proceso. El acceso se da desde la misma interfaz con el listado de apps existentes; para consumir dicha documentación, podrá realizarlo según el siguiente paso a paso:
1. Copie URL de documentación
Esta la encontrará en la parte superior derecha, debajo del botón de “Crear APP”. Una vez copiada, llévela a una nueva pestaña en su navegador.
2. Token de acceso
Para acceder a la documentación, deberá usar el token que le habilite el respectivo acceso; este se tomará del listado de apps, identificando la columna “Token documentación” y dando clic en el icono de copiar.
