Equipos de venta
Los equipos de ventas son las personas del equipo comercial encargadas de atender los nuevos leads que ingresan en forma de oportunidades al CRM, a estos equipos de ventas se asignan las nuevas oportunidades de forma aleatoria según la prioridad que tenga cada agente (Usuario) dentro del equipo de ventas (Cola). Un equipo de venta puede asociarse a uno o varios tipos de oportunidad.
Para crear un nuevo equipo de ventas haz clic en el botón de Nuevo equipo y registra los datos solicitados en el formulario.
- Código: Identificador único y debe ir en mayúsculas, sin espacios ni caracteres especiales.
- Nombre: Indica cómo quieres que se llame el equipo de ventas.
- Tipos de cola: En este campo deberás relacionar el módulo al cual va vinculado el equipo o cola, para este caso será el módulo “Oportunidades”
- Agregar Criterio de asignación: Selecciona este check si deseas vincular tu equipo a una línea de negocio específica, de forma que la designación se haga de acuerdo a la línea de negocio que relaciones.
Formulario de creación Nuevo Equipo de Ventas
Una vez has realizado la creación del equipo de ventas ingresa a la vista de edición de este y realiza la asignación de los agentes que conformaran el equipo.
- Selecciona en la lista de Agentes Disponibles aquellos que vas a incorporar a la cola.
- Da clic en el botón Añadir a equipo.
- Asigna prioridad a los agentes si deseas que alguno de estos tenga prioridad sobre los demás (Max prioridad = 100, Min prioridad = 0)
- Luego da clic en el botón actualizar.
Acceso a vista edición equipo de ventas
Pestaña para configuración de agentes en equipo de ventas